职位关键词
投递时间:2026年01月16日-2026年04月16日
职位描述:
岗位职责:
1.培训体系规划与建设。围绕公司代理人向家庭理财规划师转型战略,搭建分层分类的标准化培训体系,涵盖家庭资产配置、家庭风险诊断等专项技能、绩优进阶及新人育成核心课程框架;明确各层级培训目标、晋升路径与认证标准,同步搭建线上学习平台课程库,形成完整培训闭环。2.核心课程研发与迭代。主导家庭理财规划师核心课程包开发,重点打造高效获客、保单促成等实战专项课程;萃取MDRT绩优代理人成功经验,搭建标准化绩优案例库;结合市场动态与业务重点,持续迭代优化课程内容,确保课程的实用性与针对性。3.分支机构培训赋能。为分公司提供培训方法论与工具支持,指导分公司高效落地培训计划;常态化收集一线培训需求,统筹解决共性问题,赋能分支机构培训能力提升;参与分支机构绩优人才引进面谈工作。4.总公司专项培训组织。统筹总公司全国季度绩优人员专项培训的全流程组织实施工作,负责资源协调、流程管控与现场保障,确保培训高效落地。5.培训效果评估与优化。建立培训-业绩转化追踪机制,量化评估培训实效;组织年度培训成果验收,基于数据反馈持续优化培训体系,强化培训对业务目标的支撑力。6.完成公司交办的其他工作。
岗位要求:
1.精通保险行业法规与业务全流程,深入掌握家庭理财规划核心体系(含风险保障、财富增值等模块);熟悉保险产品逻辑与体系,可独立输出专业家庭理财规划培训内容;2.具备卓越的文字撰写与课件开发能力,可独立完成家庭理财规划系列培训课件研发迭代;拥有优秀授课能力,具备极强的统筹协调与问题解决能力,能主导培训项目全流程;3.3-5年及以上保险行业培训经验,含2年以上家庭理财规划师专项培训体系搭建或授课经验;保险公司营销条线培训经验优先;4.恪守职业操守与合规要求,目标感强、责任心重,能承受工作压力;具备优秀团队领导力与资源整合能力,可有效赋能销售团队;5.熟练运用Office办公软件及专业课件制作工具;持有理财规划师相关证书者优先。