投资顾问（基金投顾方向）

岗位职责： 1.负责基金投顾策略落地与流程优化工作。负责基金投顾策略的日常运营落地，包括参数维护、调仓指令执行跟踪、组合合规校验等，确保策略按投研团队要求高效落地；梳理投顾业务全流程，识别流程痛点并推动优化，提升运营效率。2.负责客户投顾服务运营支持工作。为前端客户服务团队提供运营支持，包括解答投顾业务规则疑问、协助处理客户特殊业务需求、整理标准化服务话术等；跟踪客户投顾服务体验数据，分析服务瓶颈并提出改进建议。3.负责数据监控与运营分析工作。建立基金投顾业务核心指标监控体系，定期输出运营分析报告，为业务决策提供数据支持；分析投顾组合的运作表现，协助投研团队优化策略参数。4.负责运营文档与培训支持工作。编写基金投顾业务运营手册、操作指引、FAQ等文档，标准化业务流程和操作规范。为内部团队提供投顾业务运营知识培训，提升团队对业务规则的理解和执行能力。 岗位要求： 2.专业能力：熟悉基金投顾业务规则、监管要求及公募基金运作机制；具备2-3年基金投顾运营相关岗位工作经验者优先；有金融业务流程优化、数据运营分析、或者渠道对接经验者优先；须具备证券从业资格证，具备CFA、FRM、CPA、证券投资咨询资格等相关证书者优先；熟练使用Wind、同花顺等金融终端及Office办公软件，有数据整理和分析经验者优先。3.综合素质：具备良好的沟通协调能力，能有效对接投研、客服、IT、合规等跨部门团队；逻辑清晰，擅长梳理复杂业务流程，能将业务需求转化为可执行的运营方案；具备强烈的合规意识和职业操守，无不良从业记录；认同公司企业文化和团队文化，工作积极主动，责任心强，具备团队协作精神。