财务策划顾问岗位职责：

-客户资产诊断与规划

-动态监控投资组合风险敞口，深度分析客户财富目标、风险偏好及生命周期需求；

-全面评估客户财务状况，量身定制涵盖财富保障、资产增值与传承分配的综合性理财方案；

-精选配置基金、信托、保险等多元化金融产品，构建适配客户目标的长期财富管理策略。

-客户服务与关系管理

-制作面向客户的专业化提案及配套演示材料（PPT/可视化报告）；

-定期组织客户沟通会，提供市场趋势解读与持仓策略调整建议；

-深化客户关系管理，建立长期信任合作关系，挖掘潜在业务机会。

-团队协作与专业沉淀

-定期组织团队内部市场趋势分享会，输出前沿投资策略与实战案例；

-系统学习领导力与团队管理技能，为职业晋升储备综合管理能力。

薪酬与职业发展

薪资结构：

-基础月薪（月均10000-30,000港币）+佣金+年终利润分成；

-符合条件者可参与海外顶级峰会（如全球MDRT大会）、海外旅游，差旅费用全额赞助。

-行业认证支持

-提供CFA/CFP/AFP等国际资格认证考试资助；

-职业晋升通道

-清晰的职级晋升路径（财富管理经理→财富管理副总监→财富管理总监）；

-管理层储备计划：通过领导力培训与实战项目考核，优先晋升为团队管理者。

-附加福利

-团体医疗保险

-弹性工作制（除统一培训会议时段外自主安排）

财务策划线上实习生岗位职责：

数据分析：整理各大保司历史分红实现率数据，制作动态可视化图表

市场调研：调研中国大陆和中国香港保险市场差异，撰写竞品分析报告

方案设计：完成多个客户案例设计，需包含产品组合、收益测算及风险预案。

培训内容：学习金融数据隐私规范，模拟客户信息处理流程。金融法规，全球资产配置，商法，反洗钱培训，理财合规风险识别。

数据收集与清洗：协助整理保险产品历史数据（如车险理赔记录、寿险退保率），使用Excel进行数据格式统一、缺失值填补及异常值筛查，理解数据质量对精算分析的影响。

简历接收邮箱：DEFOND1688@outlook.com